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全球鐵礦石市場現變局 國內鋼鐵應主動參與定價

出處: 作者:業務部 發布時間:2010-04-19 10:57:42

“在定價機制這個問題上,博弈才剛剛開始。”中國鋼鐵工業協會相關負責人近日在電話中向《瞭望》新聞周刊這樣表示。

4月1日這個傳統鐵礦石定價的年度“分界線”已經過去,但全球長協礦石的最新定價離“塵埃落定”還遙遙無期。不僅于此,三大礦商今年已先后明確提出定價機制的變革,要以短期定價取代已有40多年歷史的年度定價方式。全球鐵礦石市場的根本變局處于“進行時態”。

目前,國際鋼協和歐洲鋼鐵行業都已發出明確而且嚴厲的聲音,指責礦石巨頭強加于下游行業的不合理的報價,對其可能存在的濫用市場優勢地位的行為表示擔憂,并要求監管部門進行必要的調查。協負責人也明確表示,談判不能成為“通牒”。中國鋼鐵行業不急于簽下不合理的“城下之盟”。但有一點卻是可以肯定的,全球礦石市場的“變”是大勢所趨,如何應而對之,各方利益將在博弈中最后獲得各自的安排。

長協機制“名存實亡”

中鋼協相關負責人告訴記者,目前的談判成為礦商“一口開價”,要么接受,不接受就不發貨、不裝船,這不是談判,這成了“通牒”。這是中國鋼鐵行業不能接受的。至于堅持年度定價還是季度定價,“都需要坐下來談,要協商”。

目前,全球三大礦對定價機制的改變已達成明確共識,都已先后通過其官方網站發布了正式的消息。幾年之前就明確提出“指數定價”的概念,認為傳統定價機制難以及時反映市場的變化情況,已經不合時宜,其改變定價方式的指向最為明晰,且始終堅持。巴西公司因相對亞洲的運距劣勢,以往較為堅持長協年度定價,但今年已明確提出“靈活定價”的概念。近日最后一個表態,也表示支持推行季度定價方式。

“我的鋼鐵”資訊機構首席分析師賈良群等業內專家認為,國際鐵礦石定價機制的改變,不是“一天兩天內突然發生的”,有其歷史的根由。已維持近40年的傳統年度礦價談判機制,是在全球鋼鐵業發展相對穩定的情況下形成的,當時用礦量和鋼鐵產量的增長相對比較平緩,礦商需要鎖定以便保證效益,而鋼廠方面需要鎖定生產以便與下游用戶形成相對穩定的關系,所以傳統機制是“定量不定價”,價格一年一談,形成“首發價”后,其他礦商和鋼廠跟隨。但從2002年以來,隨著中國鋼鐵業快速發展,中國鐵礦石猛增,去年進口量已達6.2億多噸,同比增長41%以上,在全球鐵礦石貿易量中占到七成左右,其中以方式交易的礦石占到一半以上。鐵礦石現貨市場以中國為主,這一事實根本改變了全球鐵礦石市場的格局,對傳統定價機制形成沖擊。

近年來,傳統機制解體的“能量”在不斷積累,從撕開缺口,到名存實亡再到徹底改變,已呈一個發展的過程。從本世紀初中國進口鐵礦石大增、現貨礦市場形成、現貨價不斷攀升之后,現貨價與長協價之間的“價差”一直是年度礦價談判的“難點”,礦價談判的“馬拉松”特征越來越明顯。2008年度礦價談判澳礦首次實現“運費”的額外加價,雖形式上尚處于傳統機制框架內,但已撕開了裂口。在市場需求旺盛時,礦商常常以“不可抗拒的因素”為由,削減長協礦的發貨量。到2009年度的談判,日韓與礦商的“首發價”出臺后,中國鋼廠堅持不跟隨;在高峰期內,國內一些鋼廠未執行長協合同,長協機制“名存實亡”。

據一些熟悉鐵礦石談判歷史的人士說,定價機制“變”的趨勢,其實各方早幾年都已注意到了。在2005年度的談判中,必和必拓就已基于“到岸優勢”提出“運費加價”的問題,當時中國鋼廠的談判小組據理力爭,才打消了礦商的要求,但在共同聲明中有一個共識:今后將進一步商討完善礦價定價機制。業內人士認為,完善機制是正常的,但前提是共同協商,把鐵礦石所特有的大宗性、專屬性特征體現出來,保證產業鏈的協同。

國內貿易秩序有待優化

三大礦此次把“定價合約短期化和價格漲幅接近翻番”這兩項“強硬”訴求同時并發,激起了全球鋼鐵行業的強烈反對。

歐鋼聯以前所未有的嚴厲口氣指責三大礦涉嫌定價,要求歐盟監管部門對其行為進行調查。日韓主流鋼廠雖然傳出接受其季度定價并大幅漲價的消息,但應注意其中“暫時接受”的措辭,其“不情不愿”、后續博弈的言下之意,應該能夠引起各方的聯想。業內人士分析,日韓鋼廠對外礦的依賴性最強,而且鋼鐵上下游關聯度細密、連續性強,所以在礦商“通牒”式的要求下,容易“暫時”屈服,但這并不說明其完全認同目前這種“相對單向”的安排。

至于中國鋼鐵行業的態度,中鋼協相關負責人說,礦價談判不能“一口價”,“硬要我們接受”。目前礦商提出的大幅漲價的要求,是中國鋼鐵業承受不起的。礦價大漲,只能帶來兩個嚴重的后果:要么是中國鋼鐵業大面積,而且是大幅的虧損;要么就是把鋼鐵成本壓力硬性向下游產業轉移,對中國整體產業造成不良的影響,并且可能形成輸入性的。這位人士說,去年中國鋼鐵業平均每噸鋼的利潤是10美元,今年前2個月不到20美元,現在如果接受礦商提出的漲價要求,噸鋼成本中僅礦石一項就要增加80美元,“這個賬怎么算也是難以接受的”。

中鋼協人士表示,中國鋼廠還不至于像日韓鋼廠那樣“礦石一停供”就受不了,目前國內的鐵礦石還有“2個月周轉”的量,所以不應該急于接受不合理的“城下之盟”。其實,鋼廠和礦山是真正的雙向依賴,礦山如果出不了貨,也會飽受“脹煞”的痛苦。國外一個礦山只有一個專用碼頭,一條專用運輸線,其前后道工序都是滿負荷運轉,一旦礦石銷售停滯十多天,碼頭就會“飽脹”,其連續作業的整個流程就會全面受到影響。所以,就礦石貿易而言,供需雙方最需要避免的就是“惡性博弈”,應該坐在一起協商解決矛盾。

其實,圍繞鐵礦石談判表現出來的各種情況盡管錯綜復雜,但其最核心的基本線索還是供求關系。從這個角度而言,中國國內鐵礦石貿易秩序的混亂,直接影響了鐵礦石市場供求關系的“清晰表達”。前董事長謝企華曾經在接受記者采訪時說過,礦石談判的困局,“根子還是在國內”。此次在“力拓案”的審理中,就直接折射出貿易秩序的缺失,各類鋼廠利益的不一致、長協礦與現貨礦的雙軌“價差”,都提供了各類尋租和腐敗的空間。

由于鐵礦石是自由貿易的大宗商品,不可能實行任何“專買專賣”的特殊安排,所以要優化貿易秩序,只能通過行業的自律措施來實現。此次,中鋼協與商會終于聯手出臺了三項整頓措施:進一步嚴格進口資質審定;實行礦石一級代理制,不得進行二次貿易;建立礦石進口及流向的備案制度,確保礦石進入符合國家產業政策的鋼鐵企業中。

雖然相關行業對“搞亂市場”、超量進口、囤積居奇等問題有不同意見,但對于國內礦石市場確實需要加強管理這一點,各方還是能夠達成共識的。五礦商會負責人近期公開表示,可考慮推廣使用鐵礦石進口標準合同、建立代理企業和被代理企業不良誠信記錄表制度、進一步推廣和完善鐵礦石供貨企業信用體系。

筑好防范金本的防火墻

記者在與業內研究人士的交流中發現,相當一部分人士都認同:礦石需求強勁、供應方高度集中等市場特征短期內無法改變,這是客觀事實,必須正視。礦石供應市場基本由三大礦把持的現實,是歷史造成的,是在礦業市場低迷期優勢投資力量整合的結果,其強勢博弈行為還會出現,需通過溝通協商來取得利益平衡,并冷靜、客觀地研究對策,進行戰略上的籌劃,而不是單純戰術上的應對。

目前新的定價博弈尚未有最終結果,但對長協礦“短期化”和現貨化的預期正在快速上升。業內人士表示,短期內,進口礦現貨定價將對國內主流大型鋼廠帶來明顯的沖擊,在礦石成本上將與中小鋼廠處于同一競爭線上,礦價大漲,由此帶動鋼價上漲,并對下游產業造成壓力。不僅于此,主流鋼廠的經營把握難度將加大,風險控制成本將上升,“這將是一場真正的考驗”。

業內人士認為,既然礦石市場之“變”是必然趨勢,國內鋼鐵業就應主動參與新定價機制的形成,對于新的操作和規則框架要有主動參與設計的意識,以此表達自己的利益訴求。目前礦商提出的靈活定價機制,尚是礦商與鋼廠的直接定價方式。現在最需要注意的是,不可讓金融游資全面進入鐵礦石市場,如果鐵礦石指數、掉期合約等不斷發展而形成相關的市場,那么礦石市場的不可控性就會大大增加,那時的礦價就不是單純地反映供求,而是金融資本操縱的對象。對金融資本的這一道“防火墻”一定要在主動參與定價規則制定的過程中建立起來,否則礦價與鋼材售價兩頭不可控,國內鋼廠將降格為“加工廠”,鋼鐵產業的實力將受到根本的影響。而這道“防火墻”的建立,首要的是關注與鐵礦石有關的市場衍生品的動向,主動關心它研究它,這樣才能知道“怎么辦”。

寶鋼集團董事長徐樂江說,雖然在短期內還難以打破礦石的壟斷格局,但應該看到目前已經取得的初步成效。從鐵礦石進口來源看,目前中國進口鐵礦石來源國已發展到了40多個國家;除澳大利亞、巴西等傳統資源國家,當前中國還在南非、蒙古、越南、哈薩克斯坦、柬埔寨、秘魯、阿根廷等國的海外資源投資方面取得了進展。目前中國每年進口的鐵礦石中有8000萬噸屬權益礦,中國鋼鐵企業參與合作的海外鐵礦資源量已達每年1.9億噸,中國鋼鐵原料多元化供應雛形逐步呈現,從中長期看必將破除長期籠罩在中國鋼鐵業上的資源壟斷陰影。

也有人士認為,短期內,礦價上漲難以逆轉,應主動利用其“倒逼”機制,促進國內鋼鐵業的結構調整。由于主流大型鋼廠今后在礦石成本上與小鋼廠“拉平”,其降本增效的機制將真正建立起來,市場競爭目標將進一步向高端市場提升。而對于中小鋼廠,則要進一步加強環保和能耗的“剛性”門檻,實現落后產能的淘汰。產業的升級,往往是在市場環境中被“逼”出來的,要善于把不利因素化為有利因素,實現國內鋼鐵業由大到強的蛻變。


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